1. Évaluer

• Apprendre à vous connaître.
• Comprendre votre situation.
• Analyser en profondeur de vos objectifs financiers.

• Établir un horizon de placement pour vos objectifs et besoins en vue de la retraite.
• Évaluer votre tolérance au risque.

2. Analyser et planifier

• Analyse de l’impôt sur le revenu menant à sa réduction et à son optimisation au cours de vos années de travail et de retraite, ce qui vous permet d’améliorer vos liquidités.
• Analyse des placements en cours afin d’établir la répartition optimale et la plus avantageuse sur le plan fiscal pour protéger votre patrimoine de l’inflation et vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
• Analyse des objectifs de retraite et élaboration d’un plan approprié permettant sa mise en œuvre de la façon la plus fiscalement avantageuse possible.
• Analyse patrimoniale et élaboration d’un plan sur mesure pour le protéger de tous les impôts cachés et inconnus.
• Vous présenter un plan financier personnalisé adapté à vos objectifs et à vos besoins.

3. Mettre en œuvre

Exécuter notre plan global au moyen des stratégies appropriées :

• Optimisation et réduction d’impôts.
• Dons de charité.
• Protection successorale (testaments, mandats et fiducies)
• Succession des entreprises.
• Solutions d’assurance et gestion des risques.
• Réduction de la dette et amélioration de la trésorerie.
• Répartition stratégique et fiscalement avantageuse des placements.

4. Surveiller

• Service continu.
• Réunions régulières d’examen.
• Suivi et rééquilibrage du portefeuille.
• Répondre à l’évolution des objectifs